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格隆汇2月26日|今日电网(wang)、电力板块(kuai)逆势上涨,电网(wang)设备ETF(159326)大涨2.55%,盘(pan)中获资金净申购1.97亿份,预估净申购规模(mo)3.87亿元,近5日净流入额(e)高达19.8亿元,绿电ETF(562550)、公用事业ETF(159301)分别(bie)涨1.4%和0.7%。
消息面上:
①高盛最(zui)新报告上调2030年全球数据中心用电需求增幅,从(cong)175%上调到220%,AI投资增量正(zheng)从(cong)算力外溢至电力供应链,引发基础设施(shi)“可靠性超(chao)级周期”。
②美国(guo)政(zheng)府将于(yu)3月4日召集微(wei)软、Anthropic、亚马逊、Meta、谷(gu)歌等科技企业参会(hui),签署一份关于(yu)“高耗能数据中心电力成本承担”的承诺。特朗普已要求大型科技企业自建发电厂,为快速扩张的数据中心及其他人工智能基础设施(shi)供电。
③高盛提出(chu),AI时代资金正(zheng)在涌向“重(zhong)资产(chan)、低淘汰(tai)”(HALO)实体资产(chan),比如电网(wang)、管道、公用事业、交(jiao)通基建及关键工业产(chan)能。
相关产(chan)品:
特高压权重(zhong)高达66.28%+智能电网(wang)含(han)量55%+可控核聚变含(han)量14%”:电网(wang)设备ETF(159326),权重(zhong)股(gu)包括国(guo)电南瑞(国(guo)内电网(wang)智能龙头)、特变电工(全球特高压设备核心供应商)、思源电气(电力设备研(yan)发与(yu)制造(zao))等。该ETF最(zui)新规模(mo)突破200亿,近20日净流入额(e)高达47.59亿元。
电力转型全链条:绿电ETF(562550),核心权重(zhong)股(gu):长江电力(国(guo)内最(zui)大水电运营商)、三(san)峡能源(国(guo)内最(zui)大的新能源运营商)。
高分红+稳成长:公用事业ETF(159301),覆盖水电、核电、火电、新能源四大赛道,权重(zhong)股(gu)包括长江电力(国(guo)内最(zui)大水电运营商)、中国(guo)核电(国(guo)内核电运营龙头)、三(san)峡能源(国(guo)内新能源发电龙头)和国(guo)电电力(区域电网(wang)重(zhong)要电源主体)等。
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